筆者從事醫藥營銷From EMKT.com.cn多年，同時也是在醫藥零售市場摸爬滾打多年。但從未嘗試以更高更廣的視野對醫藥零售市場的總體格局一探究竟。很榮幸，在不久前聽了一堂SDFA南方醫藥研究所陶劍虹副所長（現任《醫藥經濟報》總編輯）的培訓課，在她的指引下算是領略了一番別樣風景。筆者嘗試借助陶劍虹女士提供的數據，為醫藥零售市場做一番局中人式的解讀。錯漏之處，讀者見諒。

一，當前醫藥經濟運行分析

1，中國醫藥工業的產能概況：

中國醫藥工業總產值占GDP的3.6%。我國現在可以生產1500多種原料藥、4000多種化學制劑，截止2012年底，原料藥和制劑廠家達到4747家?？鐕扑幤髽I前20強全部在我國建廠或設立分公司。全國規模超千家的企業主要集中在原料藥、中成藥、中藥飲片的生產。其次是生物制品、特殊藥品及體外診斷試劑的生產。每年片劑實際產量達到3456億片、膠囊達到821億粒、水針33億支、粉針（凍干）92億支、大輸液72億瓶（袋）。從今年4月中旬在武漢國際博覽中心舉辦的全國藥品交易會上可以窺見中國醫藥工業強盛之一斑。

2，中國醫藥工業總產值平穩增長

2011年中國醫藥工業總產值為1.56萬億，同比增長26.5%；2012年全國醫藥工業總產值累積實現1.88萬億，同比增長20.1%。其中醫療器械和中藥飲片行業增長最明顯。我國醫藥工業利潤總額2011年達到了1688億元，2012年同比增長20.4%，達到1821億元。其中化學原料藥、化學藥品制劑、醫療器械和中藥飲片增幅均高于2011年水平。其中利潤總額占比最高的行業為化學藥品制劑和中成藥。

3，醫藥流通企業競爭格局

全國醫藥批發企業達到16295家。其中藥品批發企業1853家。商業銷售總規模達到9426億。醫藥流通企業平均毛利率7.2%，平均利潤率2.2%，平均費用率5.3%。5000萬以上的批發企業數達到577家。醫藥流通企業較低的利潤率促使其需要規模的支撐！商業百強集中度達到73%，可見醫藥批發企業已經兩級分化很嚴重，百強醫藥批發企業舉足輕重。其中上海醫藥年營業收入達到了549億元，九州通248.39億元。另外3家百億以上的醫藥流通企業分別為南京醫藥、國藥一致和華東醫藥。

全國藥品零售藥店總量達到42.4萬家。藥品零售市場總規模達到了2300億元，零售毛利率20%-35%。藥品零售連鎖企業2607家，1億元以上的大型醫藥連鎖企業僅為131家，連鎖百強集中度僅為38.2%，零售連鎖企業前10家銷售額達到了363.78億元，年銷售額均超過了20億元。其中直營門店數量超過千家的企業達到7家，直營門店最多的高達2132家。全國零售連鎖銷售額超5億元的企業數量為47家。2012年藥品連鎖企業百強合計銷售878.77億元，同比增長17.5%。零售連鎖企業雖然每年一個變化，但仍然由中小連鎖及社會單店主宰市場。連鎖大鱷的成長之路還有較長一段時間的路要走。

2011年全國七大類醫藥商品銷售中，對農村銷售額為1461億元。同比增長27%?；幣渌涂傤~在2011年達到了583億，同比增長24%?？梢姡S著農民醫藥健康意識的增強及醫藥惠農政策的落實，農村用藥需求穩步增加。

二，終端市場重點品類點評

1，零售市場感冒用藥份額變化

感冒用藥零售市場總規模187億元，其中化學藥105億，中成藥82億?；瘜W藥集中度較高，前十品牌有7個屬于外資、合資企業產品；如泰諾感冒片、白加黑感冒片、新康泰克膠囊在西藥類感冒用藥份額達到了34%。而中成藥市場分散，產品間競爭激烈；份額占比3%以上的藥品為雙黃連口服液、抗病毒口服液、蓮花清瘟膠囊等，在中藥類感冒用藥份額占比僅為11%。

2，零售市場止咳化痰用藥品種份額變化

止咳化痰用藥零售市場規模約114億，其中化學藥54億（此類藥品銷售表現良好的如惠菲寧、沐舒坦等），中成藥約60億元。（其中獨樹一幟的為念慈庵密煉川貝枇杷膏，份額占比高達18.97%。）

3，零售市場咽喉用藥品種份額變化

咽喉用藥零售市場總規模約58億元，其中化學藥25億（表現突出的為華素片和意可貼，份額占了一半以上）；中成藥約33億元。（份額占比超過10%的僅金嗓子喉片一家，其它品牌表現有待提升）。

OTC用藥：感冒咳嗽及過敏藥占比29.41%（代表產品999感冒靈沖劑）、維生素礦物質及滋補劑占比13.43%（伊可新膠囊）；生活方式調理藥15.33%；胃腸消化藥12.6%（江中健胃消食片）、解熱鎮痛藥12.85%（仙靈骨葆膠囊）；婦科用藥7.47%（婦炎潔）；皮膚用藥5.33%（999皮炎平）；其它類用藥3.58%。

三，中國醫藥零售市場趨勢展望

1，十二五規劃：

發展規范化連鎖，拓展跨區域和全國性連鎖網絡，發揮規模效益。鼓勵連鎖藥店積極承接醫療機構藥房服務和其它專業服務。連鎖率將由現在的1/3提高到2/3，連鎖百強集中度提高到60%；因此，醫藥零售連鎖規?；洜I是未來必然趨勢。

已經實施基藥制度及取消以藥補醫的基層醫療機構，患者憑處方到零售藥店購藥的模式將受到鼓勵。所有符合條件的藥店將逐步獲得處方藥銷售資格。社會單店需要增加特色服務、提升服務能力方能立足未來醫藥零售市場。

國家也必將會鼓勵藥品零售企業開展藥妝、保健品、醫療器械和健康服務等多元化經營。網上藥店也將受到鼓勵。藥店也將會被要求24小時服務，并要求配備執業藥師或相關藥學技術人員。當然，基本醫療保險定點藥店的覆蓋范圍將會擴大，社會零售藥店在藥品終端市場上的銷售比重將會呈現遞增趨勢！

2，中國新醫改政策對OTC市場的推動

展望一：醫保覆蓋面擴大，2015年基本實現醫保全覆蓋，建立居民健康檔案，提倡預防為主，鼓勵負責任的自我醫療。

展望二：基本藥物制度在基層醫療衛生機構全覆蓋。二三級醫院基藥目錄將增加品種?，F有307個基藥中OTC藥物104種。中藥基藥105個中62個是OTC藥品。這個數字未來必然會增大。

展望三：醫藥分家。公立醫院取消藥品加價，藥價水平總體下降。試點推行醫院藥房社會化，合理引導處方外配。

展望四：醫藥流通體制改革，提升零售市場集中度，增加零售連鎖規模。新開辦社區醫療機構不設立藥房，社區藥店承接其藥學服務。

展望五：人口老年化加速帶來用藥需求增加。2000年到2020年，年均增加60歲以上老年人586萬人。2020到2050年年均增加620萬老年人。在大于65歲以上老年人口中有66%的人使用處方藥和非處方藥，其消耗的衛生資源占全部人口平均資源消耗量的1.9倍，屬于藥品消費主力人群。

展望六：藥店業態呈現多樣化趨勢。分化為專營藥店、平價藥店。將派生出大賣場、健康生態館、新特藥店、藥妝店、店中店、?？扑幍?、網上藥店、自動售藥機等。

藥店多元化轉型升級加快，經營方向將從治療向預防、保健、康復、養生延生；服務范圍從個人治病到家庭成員健康生活管理轉變。服務人群從疾病人群向亞健康人群及健康人群轉變。盈利模式從產品經營向產品+服務轉變。經營品類從治病藥品到健康生活形態與健康生活方式所需商品的轉變。藥妝、器械、日化洗護類產品的市場份額將大幅度上升。

展望七：網上藥店上升潛力巨大。美國醫藥網絡零售在2010年就占到醫藥零售總額的30%，而我國僅為5‰。

綜合分析，未來醫藥零售市場的增長受到三大因素的推動將獲得蓬勃發展。其一，受國家新醫改政策利好帶動，藥店經營穩步增長。其二，人口結構老齡化，人均收入增加，醫療的潛在需求巨大。其三，民眾保健意識增強，消費習慣改變，自我醫療水平提高等。三大因素將有力推動醫藥零售市場的發展。

可以預見，在不久的將來，醫藥零售業必將吹響集結的沖鋒號，身處潮流中的每個醫藥人也必將迎來個人發展的明媚春天！